Druhý díl oblíbených pohádek z Jižních Čech čte opět Václav Vydra. Obsah: O perlách v Horažďovicích a Žirovnici – O prachatické stezce a budějovickém pokladu – O rytířích na Rožmberku a v Táboře – O šumavském řezbáři a strakonických dudách – O vola rské zimě a hlubockých pytlácích – O borůvkách z Borovan a mrkvi z Mrkvanova.